每經(jīng)網(wǎng) 2013-01-30 08:53:09
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到。由于杭州商旅持有公司控股股東杭商資產(chǎn)100%股權(quán),因此,杭州解百向杭州商旅發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
每經(jīng)網(wǎng)1月30日訊(實(shí)習(xí)記者 皇甫嘉)
今日,杭州解百(600814,前收盤(pán)價(jià)6.14元)推出了定增預(yù)案,為提高重組整合績(jī)效,公司將此定增分為兩部分。
預(yù)案顯示,首先,杭州解百以5.86元/股的價(jià)格向杭州商旅發(fā)行4.54億股,共計(jì)募集資金26.6億元,購(gòu)買其持有的標(biāo)的公司100%股權(quán);然后,公司擬以5.28元/股的價(jià)格向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行不超過(guò)1.61億股,預(yù)計(jì)金額不超過(guò)8.5億元,用以配套資金。共計(jì)約35億元。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到。由于杭州商旅持有公司控股股東杭商資產(chǎn)100%股權(quán),因此,杭州解百向杭州商旅發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
據(jù)悉,此次定增的標(biāo)的公司為杭大集團(tuán)或杭州商旅安排的其他一家全資子公司,其全部資產(chǎn)為少量現(xiàn)金和杭州大廈60%股權(quán)。之所以標(biāo)的公司仍無(wú)定論,杭州解百解釋為:雖在預(yù)案公布前,杭大集團(tuán)持有杭州大廈60%股權(quán),但前者目前仍為全民所有制企業(yè),杭州商旅需要對(duì)其進(jìn)行資產(chǎn)、負(fù)債剝離以及改制;作為備選方案,杭州商旅也可將杭大集團(tuán)所持杭州大廈60%股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)給杭州商旅下屬其他一家全資子公司,該全資子公司將作為標(biāo)的公司,除持有少量現(xiàn)金和杭州大廈60%股權(quán)外,無(wú)其他資產(chǎn)、負(fù)債。
杭州解百表示,此次定增的最終目標(biāo)實(shí)質(zhì)為杭州大廈60%股權(quán)。杭州大廈目前定位為高端精品百貨,是全國(guó)精品百貨店業(yè)態(tài)中的領(lǐng)軍式企業(yè)。
據(jù)Wind資訊提供的數(shù)據(jù),杭州大廈2011年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入47.89億元、歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)3.87億元,在Wind百貨商店行業(yè)的47家A股上市公司中分別排在第16位和第6位;2012年全年?duì)I業(yè)收入達(dá)到45.9億元,凈利潤(rùn)高達(dá)3.66億元。
同時(shí),根據(jù)有證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)提供的初步評(píng)估說(shuō)明,以2012年12月31日為基準(zhǔn)日,杭州大廈60%股權(quán)對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)賬面值為6.82億元,預(yù)估值為26.62億元,預(yù)估增值率為290.62%。
重組完成后,杭州解百的總股本將由3.1億股增至約7.65億股,而杭州商旅直接或間接持有公司的股份比例將由重組前的29.24%提升至約71.28%,實(shí)際控制人仍為杭州市人民政府。
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