每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 李映泉    

每經(jīng)記者 李映泉

面對(duì)A股手游概念炒作的愈演愈烈，手握巨額現(xiàn)金的出版業(yè)巨頭鳳凰傳媒（601928，收盤(pán)價(jià)10.85元）按捺不住了。今日，公司宣布擬以3.1億元的價(jià)格、10.5倍的溢價(jià)增資入股手游開(kāi)發(fā)公司上海慕和網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)慕和網(wǎng)絡(luò)），以獲得其64%的股權(quán)。與此同時(shí)，公司還將以2.4億~2.6億元的資金參與長(zhǎng)江傳媒（600757，收盤(pán)價(jià)8.12元）的定增。

3.1億增資慕和網(wǎng)絡(luò)/

公告顯示，鳳凰傳媒擬對(duì)下屬全資子公司鳳凰數(shù)字傳媒增資3.2億元，隨后由鳳凰數(shù)字傳媒作為主體出資3.104億元認(rèn)購(gòu)慕和網(wǎng)絡(luò)的新增注冊(cè)資本355.56萬(wàn)元，從而獲得其64%的股權(quán)，并成為其控股股東。增資價(jià)款將分四期支付，第一期支付60%，于交割日后7個(gè)工作日內(nèi)支付;第二期支付20%，于慕和網(wǎng)絡(luò)2013年度審計(jì)報(bào)告出具后7個(gè)工作日內(nèi)支付;第三期支付10%，于慕和網(wǎng)絡(luò)2014年度審計(jì)報(bào)告出具后7個(gè)工作日內(nèi)支付;第四期支付10%，于第一期認(rèn)購(gòu)價(jià)款認(rèn)繳交付所對(duì)應(yīng)的工商變更登記完成之日后2年內(nèi)支付。

對(duì)于該項(xiàng)收購(gòu)，慕和網(wǎng)絡(luò)的股東方還作出了業(yè)績(jī)承諾，承諾公司在2014年、2015年的凈利潤(rùn)將分別不低于5291萬(wàn)元、6349萬(wàn)元。若業(yè)績(jī)目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)，慕和網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)有股東中的張嵥和周顥則將以現(xiàn)金對(duì)公司補(bǔ)償相應(yīng)差額。

資料顯示，慕和網(wǎng)絡(luò)成立于2011年3月，注冊(cè)資本200萬(wàn)元，是一家立足于手游行業(yè)的公司，其主要業(yè)務(wù)內(nèi)容為軟件產(chǎn)品和平臺(tái)服務(wù)等?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，該公司擁有手機(jī)、網(wǎng)頁(yè)等多種類(lèi)型的游戲產(chǎn)品。旗下多款多人在線游戲在PC、 蘋(píng) 果 iOS、GoogleAndroid、MicrosoftWP7等多平臺(tái)成功運(yùn)營(yíng)，并且成功進(jìn)入世界排行榜TOP50。

經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，截至2013年5月31日，慕和網(wǎng)絡(luò)的凈資產(chǎn)賬面值為4215.08萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為40.4%。而慕和網(wǎng)絡(luò)的評(píng)估值為4.85億元，評(píng)估增值率為1052.14%。

鳳凰傳媒表示，本次交易是公司進(jìn)軍游戲領(lǐng)域、實(shí)現(xiàn)數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，有利于公司進(jìn)一步拓展數(shù)字化業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的多層次開(kāi)發(fā)和價(jià)值的全方位創(chuàng)造，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司業(yè)績(jī)，強(qiáng)化公司的品牌和影響力。

擬認(rèn)購(gòu)長(zhǎng)江傳媒3600萬(wàn)股/

同日，鳳凰傳媒還披露了另一項(xiàng)投資計(jì)劃，擬以自有資金參與長(zhǎng)江傳媒的增發(fā)，認(rèn)購(gòu)股份數(shù)約為3600萬(wàn)股，參與認(rèn)購(gòu)的價(jià)格不高于6.70元/股，認(rèn)購(gòu)所需資金在2.4億~2.6億元。若按3600萬(wàn)股計(jì)算，增發(fā)完成后，鳳凰傳媒將持有長(zhǎng)江傳媒約2.94%的股份。

根據(jù)長(zhǎng)江傳媒披露的定增預(yù)案顯示，其定增募資總額不超過(guò)11.71億元，將用于投入包括“大型跨區(qū)域連鎖文化MALL一期項(xiàng)目”、“教育數(shù)字內(nèi)容服務(wù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)項(xiàng)目”等9個(gè)項(xiàng)目，定增的底價(jià)為6.39元/股。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，長(zhǎng)江傳媒股價(jià)在近兩個(gè)月出現(xiàn)了較為可觀的漲幅。特別是在8月16日，長(zhǎng)江傳媒宣布組建長(zhǎng)江少年兒童出版集團(tuán)之后，公司股價(jià)當(dāng)日漲停。截至昨日收盤(pán)，長(zhǎng)江傳媒股價(jià)為8.12元/股。

對(duì)于此項(xiàng)投資，鳳凰傳媒認(rèn)為，長(zhǎng)江傳媒在出版行業(yè)屬于第一方陣，資產(chǎn)質(zhì)量較優(yōu)，業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)良好，公司參與長(zhǎng)江傳媒的非公開(kāi)發(fā)行旨在于圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，尋求戰(zhàn)略合作機(jī)會(huì)，推進(jìn)跨地區(qū)橫向發(fā)展以及與傳媒產(chǎn)業(yè)的橫向融合，提升公司在出版發(fā)行行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。同時(shí)，此次嘗試參股同業(yè)優(yōu)質(zhì)上市公司，能進(jìn)一步拓展公司資本運(yùn)營(yíng)空間，增強(qiáng)公司的盈利能力，獲取投資收益。