每經(jīng)編輯｜陳小雨

每經(jīng)記者 宋戈  實(shí)習(xí)記者 李琴

今日，星河生物（300143.sz）發(fā)布公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份與支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買洛陽(yáng)伊眾肉?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱洛陽(yáng)伊眾）93%的股權(quán)。這標(biāo)志著專注于食用菌的星河生物將進(jìn)軍牛肉產(chǎn)業(yè)。值得注意的是，公司控股股東承諾認(rèn)購(gòu)不低于30%的定增股份。

此次交易中，標(biāo)的資產(chǎn)洛陽(yáng)股份93%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為4.65億元。星河生物以發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)方式購(gòu)買洛陽(yáng)伊74.4%的股權(quán)、以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買剩余18.6%的股權(quán)。

發(fā)行股票方面，星河生物額擬向洛陽(yáng)拓垠、河南創(chuàng)新等交易對(duì)方非公開發(fā)行股4056.70萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為9.17元/股。此外，公司還向包括控股股東葉運(yùn)壽在內(nèi)的其他10名特定投資者募集不超過(guò)1.55億元的資金，其中9300萬(wàn)元用于支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，6200萬(wàn)元用于洛陽(yáng)伊眾3萬(wàn)頭肉?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)資金。定增發(fā)行股份總數(shù)不超過(guò)1876.51萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為8.26元/股。其中，葉運(yùn)壽承諾認(rèn)購(gòu)不低于本次配套募集資金發(fā)行股份總數(shù)30%的股份。

資料顯示，洛陽(yáng)伊眾成立于2011年，主要從事肉牛繁育、育肥、屠宰加工、肉制品深加工及銷售等業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括鮮凍牛肉制品和以牛肉為主的深加工肉制品。公司近年來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較為穩(wěn)定，2012年、2013年、2014年1~2月?tīng)I(yíng)業(yè)收入分別為4.07億元、3.4億元、4562.18萬(wàn)元；凈利潤(rùn)分別為5300.63萬(wàn)元、4831.63萬(wàn)元、765.88萬(wàn)元。

同時(shí)，雙方簽訂了業(yè)績(jī)承諾協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，洛陽(yáng)拓垠9名股東承諾洛陽(yáng)伊眾2014年~2016年實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)分別不得低于5500萬(wàn)元、6500萬(wàn)元和7500萬(wàn)元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，近年來(lái)星河生物的食用菌業(yè)務(wù)發(fā)展不佳，業(yè)績(jī)下滑嚴(yán)重。數(shù)據(jù)顯示，星河生物2011年~2013年?duì)I業(yè)收入分別為2.08億元、2.48億元、2.55億元，凈利潤(rùn)分別為5884.96萬(wàn)元、649.43萬(wàn)元、-1.63億元。在主營(yíng)業(yè)務(wù)急速下滑的情況下，此次星河生物收購(gòu)洛陽(yáng)伊眾的意圖就躍然紙上，公司期望在牛肉行業(yè)獲得新增利潤(rùn)點(diǎn)。值得注意的是，近一年以來(lái)牛肉價(jià)格一直保持了上漲趨勢(shì)。