每經(jīng)記者｜張壽林    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯｜劉野    

在銀行業(yè)激烈的競爭環(huán)境下，消費(fèi)金融早已成為銀行業(yè)拼殺的又一戰(zhàn)場，場景、流量、數(shù)據(jù)、生態(tài)等等，有關(guān)消費(fèi)信貸討論的熱度不減，但實(shí)際成績又如何？或許近期的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)能給出答案。

根據(jù)央行公布的數(shù)據(jù)，截至2019年6月末，存款類金融機(jī)構(gòu)住戶部門短期消費(fèi)貸款規(guī)模為9.11萬億元，2019年上半年該項(xiàng)凈增3293.19億元，上半年增量看起來并不樂觀。而2018年上半年和下半年凈增額分別是其2.5倍和3.5倍，增量達(dá)到8263.02億元和11736.02億元。

目前業(yè)內(nèi)所說的銀行個(gè)人消費(fèi)貸款，從央行統(tǒng)計(jì)口徑來看，居民短期消費(fèi)貸款一欄與其最為接近?？梢哉f，銀行個(gè)人消費(fèi)貸款今年上半年增量不到去年上半年一半，更不到去年下半年的三分之一。

圖片來源：每經(jīng)編輯 劉野 制圖

上市銀行中至少7家消費(fèi)貸余額負(fù)增長

根據(jù)2015年以來的數(shù)據(jù)，個(gè)人消費(fèi)貸款增量，高位階段是2016年下半年到2018年下半年，但到了2019年，上半年增量出現(xiàn)縮減。從月度變動(dòng)來看，2月份因春節(jié)因素，當(dāng)月增量為負(fù)，消費(fèi)貸款規(guī)模減少2575.26億元。3月份增量最高，為2927.56億元，4月份以后，單月增量又回落到2000億元以下，其中4月份增量為1096.67億元。

這是存款類金融機(jī)構(gòu)整體表現(xiàn)，結(jié)合A股上市銀行中報(bào)來看，個(gè)人消費(fèi)貸款變動(dòng)又是怎樣一幅畫面？

需要提及的是，在個(gè)人消費(fèi)貸款界定中，多家銀行報(bào)告的個(gè)人消費(fèi)貸款不包括信用卡貸款、助學(xué)貸款等等。

農(nóng)行報(bào)告，2019年上半年，個(gè)人消費(fèi)貸款增量75.61億元，居四大行首位。至上半年末，農(nóng)行個(gè)人消費(fèi)貸款余額為1655.70億元，較上年末增長4.8%。農(nóng)行在報(bào)告中解釋，主要是由于積極推進(jìn)個(gè)人消費(fèi)貸款“擴(kuò)戶”工程和場景化布局，“網(wǎng)捷貸”等中短期線上消費(fèi)貸款增長較快。

進(jìn)一步看，農(nóng)行以大數(shù)據(jù)為助力，推進(jìn)個(gè)人消費(fèi)貸款“擴(kuò)戶”工程。以家裝和汽車場景為方向、以線上獲客為重點(diǎn)，推進(jìn)個(gè)人消費(fèi)貸款場景化布局。

不過農(nóng)行以攤余成本計(jì)量的期末個(gè)人消費(fèi)貸款余額為1667.03億元，較年初增4.18億元，增長率僅為0.25%。

至上半年末，建行個(gè)人消費(fèi)貸款余額為1682.70億元，較上年末減少418.55億元，降幅19.92%。以攤余成本計(jì)量，其個(gè)人消費(fèi)貸款上半年末余額為1781.05億元,較上年末減少366.78億元，降幅為17.08%。建行在報(bào)告中稱，以電子渠道個(gè)人自助貸款“建行快貸”帶動(dòng)該項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

工行個(gè)人消費(fèi)貸款也有所減少，上半年末個(gè)人消費(fèi)貸款余額為1927.87億元，降幅為113.75億元，去年末該項(xiàng)為2041.62億元。半年之間，工行個(gè)人消費(fèi)貸款占其個(gè)人貸款余額比例也從3.6%降到3.2%。但工行報(bào)告的消費(fèi)貸款數(shù)據(jù)不確定以哪種會(huì)計(jì)方式計(jì)量。中行則未披露個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模。

四大行中頭部兩家消費(fèi)貸余額均降，那么股份制銀行又表現(xiàn)如何？“招商銀行公認(rèn)的優(yōu)勢在于零售業(yè)務(wù)，其零售業(yè)務(wù)的優(yōu)勢是對手難以模擬的。”這是招商銀行官網(wǎng)中的一段話。連“對手難以模擬”的銀行，其消費(fèi)貸款增長會(huì)有多亮眼？根據(jù)業(yè)績報(bào)告，截至上半年末，招商銀行消費(fèi)貸款余額1147.86億元，較上年末增長8.87%。記者注意到，這是招行非集團(tuán)口徑數(shù)據(jù)，因其他銀行以集團(tuán)口徑統(tǒng)計(jì)，該行此項(xiàng)數(shù)據(jù)不具有橫向可對比性。

股份行中，光大銀行個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模出現(xiàn)下降，期末以攤余成本計(jì)量的個(gè)人消費(fèi)貸款余額為1235.80億元，較上年末減少18.45元，降幅為1.47%。

中信銀行個(gè)人消費(fèi)貸款有所增加，以攤余成本計(jì)量，期末個(gè)人消費(fèi)貸款余額為2081.04億元，上年末為2038.53億元，半年內(nèi)增加42.51億元，增幅為2.09%。

另外數(shù)家上市股份行也未明確披露個(gè)人消費(fèi)貸款數(shù)據(jù)。

個(gè)人消費(fèi)貸下降在城商行中也不例外，以攤余成本計(jì)量，鄭州銀行上半年報(bào)告顯示個(gè)人消費(fèi)貸款余額為58.59億元，年初則為71.14億元，半年內(nèi)下降12.55億元，降幅為17.64%。

寧波銀行上半年該項(xiàng)降幅超過百億元。上半年末其個(gè)人消費(fèi)貸款余額為1030.80億元，去年末為1149.75億元，半年內(nèi)下降118.95億元，降幅為10.35%。

農(nóng)商行中，以攤余成本計(jì)量，常熟銀行半年內(nèi)下降2.23億元，上半年末個(gè)人消費(fèi)貸款余額為90.04億元，去年末為92.27億元，半年降幅為2.42%。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

主因是銀行主動(dòng)放慢擴(kuò)張腳步

針對上半年個(gè)人消費(fèi)貸規(guī)模放緩現(xiàn)象，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪了蘇寧金融研究院院長助理薛洪言，他指出，自2018年下半年起，銀行消費(fèi)貸增速就已出現(xiàn)放緩跡象，今年上半年部分銀行個(gè)人消費(fèi)貸負(fù)增長是這種趨勢的延續(xù)，背后的主要原因是銀行主動(dòng)放慢了擴(kuò)張的腳步。

他分析，主要原因有二：一是結(jié)構(gòu)調(diào)整，降低消費(fèi)貸占比，提高經(jīng)營貸占比。零售轉(zhuǎn)型仍是大方向，但個(gè)人消費(fèi)貸產(chǎn)品資金流向難以把控，存在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，相比之下，發(fā)力個(gè)人經(jīng)營貸款，既可確保資金流向可控，又契合發(fā)力小微金融的政策要求，成為部分銀行發(fā)力零售轉(zhuǎn)型的首選。二是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，主動(dòng)放慢速度。個(gè)人消費(fèi)貸款經(jīng)過幾年快速增長后，催生了多頭借貸、特定群體杠桿率高企等問題，信用風(fēng)險(xiǎn)隱患增大，銀行放慢擴(kuò)張步伐存在濃厚的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的意味。

在他看來，頭部機(jī)構(gòu)的經(jīng)營策略調(diào)整向市場釋放了悲觀信號，容易在行業(yè)內(nèi)引發(fā)跟風(fēng)效應(yīng)，隨著更多機(jī)構(gòu)放慢腳步，會(huì)在一定程度上導(dǎo)致消費(fèi)信貸供給縮水，強(qiáng)化借款人資金鏈壓力，引發(fā)不良率上升，從而促使更多機(jī)構(gòu)調(diào)整放貸策略，供給快速縮水，帶來更大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。

記者注意到，就在9月11日，銀保監(jiān)會(huì)首席風(fēng)險(xiǎn)官、新聞發(fā)言人、辦公廳主任肖遠(yuǎn)企表示，監(jiān)管支持消費(fèi)信貸發(fā)展，這與當(dāng)前擴(kuò)大內(nèi)需、支持消費(fèi)升級的大環(huán)境相匹配。銀保監(jiān)會(huì)也支持金融機(jī)構(gòu)去挖掘這一市場。

他強(qiáng)調(diào)，消費(fèi)金融、消費(fèi)信貸不能因?yàn)樾庞每ú涣假J款率高了就不做，“銀行不做還有別人做”。在他看來，如果正規(guī)銀行機(jī)構(gòu)做好消費(fèi)金融貸款，能夠?qū)Σ涣嫉氖袌鰠⑴c者形成“擠出效應(yīng)”，形成“良幣驅(qū)逐劣幣”的良性循環(huán)。