每經(jīng)記者｜李少婷    每經(jīng)編輯｜文多    

6月28日晚間，凱撒旅業(yè)、眾信旅游雙雙披露公告：凱撒旅業(yè)擬以發(fā)行A股方式換股吸收合并眾信旅游，吸收合并的定價基準日為2021年6月29日，每1股眾信旅游股票約可以換得0.7716股凱撒旅業(yè)。

凱撒旅業(yè)募資總額預計不超過17億元，擬用于補充流動資金及償還債務、支付中介機構(gòu)費用及相關交易費用，其中用于補充流動資金及償還債務的比例不超過凱撒旅業(yè)換股吸收合并眾信旅游交易金額的25%，或不超過本次募集配套資金總額的50%。

交易完成后，凱撒旅業(yè)或其指定全資子公司將承繼及承接眾信旅游的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務，凱撒旅業(yè)因換股吸收合并所發(fā)行的A股股票將申請在深交所主板上市流通。預計凱撒旅業(yè)的控股股東及實控人不會發(fā)生變化，以募集配套資金總額上限測算，凱撒世嘉及其一致行動人預計持股12.16%，海航旅游及其一致行動人預計持股10.97%，眾信旅游實控人馮濱預計持股凱撒旅業(yè)8.98%。

另外，交易將賦予凱撒旅業(yè)異議股東收購請求權(quán)，凱撒旅業(yè)異議股東收購請求權(quán)價格為本次吸收合并的定價基準日前20個交易日的凱撒旅業(yè)股票交易均價，即8.93元/股。交易還將賦予眾信旅游異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)。

對于人員安排，交易預案顯示，按照“人隨資產(chǎn)走”的原則，眾信旅游截至交割日的全體在冊員工將由凱撒旅業(yè)或其指定全資子公司接收，并與凱撒旅業(yè)或其指定的全資子公司簽訂勞動合同，眾信旅游作為用人單位與其截至交割日的全體在冊員工之間的權(quán)利和義務由凱撒旅業(yè)或其指定的全資子公司享有和承擔。

“存續(xù)公司將整合吸收合并雙方資源，發(fā)揮規(guī)模效應，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，促進各項業(yè)務的協(xié)同發(fā)展，提升盈利能力和整體價值，進一步鞏固行業(yè)地位，打造具有國際水準、國內(nèi)一流的現(xiàn)代旅游企業(yè)集團。”交易預案寫道。

截至2021年第一季度，凱撒旅業(yè)資產(chǎn)負債率約73.04%，眾信旅游資產(chǎn)負債率79.05%。

值得注意的是，凱撒旅業(yè)方面，11位董事中有3位海航旅游集團有限公司推薦的董事劉志強、陳明及徐偉對全部議案投反對票，反對理由為“本次換股吸收合并尚處于預案階段，需隨方案的逐步推進，進一步論證研究”。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)