每經(jīng)記者｜張壽林    每經(jīng)編輯｜張益銘    

7月30日，工商銀行發(fā)布一則例行會議的通稿，引起廣泛關(guān)注。

這份會議通稿主題是工商銀行2025年黨建暨年中經(jīng)營管理工作會議，其中提到，“要求落實(shí)落細(xì)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)存量和增量政策，堅持產(chǎn)品客戶對位，帶頭整治‘內(nèi)卷式’競爭，有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險，穩(wěn)固經(jīng)營基本盤”。

在業(yè)內(nèi)素有“宇宙大行”之稱的工商銀行，公開表態(tài)“反內(nèi)卷”引發(fā)業(yè)內(nèi)外遐想。

對于其中提到的整治“內(nèi)卷式”競爭，有商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人向記者直言“信息量很大”。

另有大行分支機(jī)構(gòu)行長火速點(diǎn)評：好事！

記者注意到，近期，銀行業(yè)“反內(nèi)卷”呼聲越來越高。就在數(shù)日前，寧波市銀行業(yè)協(xié)會組織轄內(nèi)57家銀行機(jī)構(gòu)開會，要求銀行機(jī)構(gòu)共同防止“內(nèi)卷式”惡性競爭。

業(yè)內(nèi)：劍指價格戰(zhàn)

工商銀行公開明確表達(dá)帶頭整治“內(nèi)卷式”競爭，在行業(yè)內(nèi)激起大的反響。

某大行深圳分支機(jī)構(gòu)行長向記者表示，事實(shí)上，各大行已經(jīng)開始著手整治“內(nèi)卷式”競爭，一些地區(qū)甚至?xí)和Ａ瞬糠指偁幖ち摇⑿璺婪讹L(fēng)險的業(yè)務(wù)。

另有大行分支機(jī)構(gòu)行長向記者表示，針對的就是價格戰(zhàn)。他說，在行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭下，貸款利息、債券利息，基本都不賺錢。

記者注意到，7月25日，寧波市銀行業(yè)協(xié)會召開《寧波銀行業(yè)個人住房貸款業(yè)務(wù)自律公約》（以下簡稱《公約》）推進(jìn)會，轄內(nèi)57家銀行機(jī)構(gòu)參加會議。寧波金融監(jiān)管局機(jī)構(gòu)監(jiān)管處室相關(guān)工作負(fù)責(zé)人出席會議。大型銀行處處長姚達(dá)從銀行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭的危害、產(chǎn)生原因、表現(xiàn)形式等角度出發(fā)，要求銀行機(jī)構(gòu)落實(shí)《公約》相關(guān)要求，共同防止“內(nèi)卷式”惡性競爭。

《公約》從落實(shí)貸款“三查”、防范惡意競爭、健全合作機(jī)制等方面對銀行機(jī)構(gòu)個人住房貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范，重點(diǎn)對銀行機(jī)構(gòu)與房地產(chǎn)相關(guān)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員之間存在的返傭亂象進(jìn)行整治?！豆s》將由銀行機(jī)構(gòu)簽署后生效，正式叫停任何形式的“返點(diǎn)”行為，為防止“內(nèi)卷式”惡性競爭貢獻(xiàn)力量。

7月24日，廣東銀行同業(yè)公會聯(lián)合廣東省保險行業(yè)協(xié)會組織召開2025年上半年廣東銀行業(yè)保險業(yè)新聞通氣會。會上，廣東金融監(jiān)管局黨委委員、二級巡視員黃海暉介紹2025年以來相關(guān)工作情況時透露，縱深推進(jìn)、重拳整治行業(yè)亂象。綜合整治“內(nèi)卷式”競爭，印發(fā)銀行業(yè)保險業(yè)“內(nèi)卷式”競爭負(fù)面清單，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會研究制定反不正當(dāng)競爭自律公約。

貨幣政策執(zhí)行報告：市場競爭激烈，銀行“內(nèi)卷”嚴(yán)重

銀行業(yè)整治“內(nèi)卷式”競爭，并非近期才開始。今年1月，工商銀行行長劉珺在《中國金融》發(fā)表的文章提到，聚焦加強(qiáng)利率自律管理，維護(hù)公平有序的市場秩序。針對銀行業(yè)低水平“內(nèi)卷”問題，進(jìn)一步強(qiáng)化自律管理，特別是大型商業(yè)銀行要帶頭堅決不打“價格戰(zhàn)”。貸款端，在有效降低社會融資成本基礎(chǔ)上，堅持定價即經(jīng)營，不發(fā)放稅后利率低于同期限國債收益率的貸款，合理確定貸款利率水平，防止資金淤積空轉(zhuǎn)。存款端，加強(qiáng)招投標(biāo)利率自律管理，落實(shí)“利率調(diào)整兜底條款”自律倡議，持續(xù)規(guī)范利率定價行為。

而在2024年11月，人民銀行曾在貨幣政策執(zhí)行報告中設(shè)專欄提出“維護(hù)競爭秩序，改善政策利率傳導(dǎo)”。其中明確指出，2019年8月到2024年8月，存貸款利率與政策利率調(diào)整幅度存在較大偏離，主要原因在于市場競爭激烈，銀行“內(nèi)卷”嚴(yán)重。

專欄披露，貸款方面，利率“下行快”，在有效信貸需求不足情況下，銀行過度競爭貸款，部分貸款利率，特別是大企業(yè)貸款利率明顯低于同期限國債收益率。極少數(shù)銀行為搶占市場份額，還出現(xiàn)以顯著低于保本點(diǎn)的利率水平發(fā)放房貸的情況，不利于可持續(xù)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；存款方面，利率“降不動”，銀行存在規(guī)模情結(jié)，認(rèn)為存款是“立行之本”，在月末、季末等業(yè)績考核時點(diǎn)，出現(xiàn)一些“高息買存款”“花錢買指標(biāo)”行為。一些銀行還通過手工補(bǔ)息等操作把下調(diào)的存款利率又補(bǔ)回來，實(shí)際利率“明降實(shí)升”。部分銀行還不惜高息吸收同業(yè)存款，或以遠(yuǎn)高于市場的利率水平來進(jìn)行存款投標(biāo)，推升了付息率。

針對“內(nèi)卷”式競爭，專欄提到規(guī)范手工補(bǔ)息，維護(hù)市場競爭秩序，為銀行節(jié)省利息支出超過800億元。此外，督促銀行按照風(fēng)險定價原則，不發(fā)放稅后利率低于同期限國債收益率的貸款。同時提出，下階段將持續(xù)推進(jìn)利率市場化改革，維護(hù)市場競爭秩序，改善政策利率傳導(dǎo)。

封面圖片來源：圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝