每經(jīng)記者｜葉峰    每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

市場(chǎng)全天沖高回落，三大指數(shù)微跌。從板塊來看，AI硬件股維持強(qiáng)勢(shì)，機(jī)器人概念股午后大漲；下跌方面，軍工股展開調(diào)整。

ETF上漲方面，通信ETF漲超4%，人工智能相關(guān)ETF漲超2%。

有券商表示，受益于AI需求驅(qū)動(dòng)和國(guó)內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)廠商資本開支增長(zhǎng)，服務(wù)器、連接器等龍頭公司業(yè)績(jī)亮眼。以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性分化，看好交換機(jī)板塊業(yè)績(jī)觸底回升。國(guó)內(nèi)大模型迭代、落地應(yīng)用有望加速。建議關(guān)注國(guó)內(nèi)AI發(fā)展帶動(dòng)的服務(wù)器、IDC、交換機(jī)、連接器等板塊，以及海外AI發(fā)展帶動(dòng)的服務(wù)器、光模塊等板塊。

展望2025年下半年，科技產(chǎn)業(yè)的投資主線將繼續(xù)圍繞AI展開。隨著大模型的持續(xù)進(jìn)步以及中國(guó)科技公司在生態(tài)、場(chǎng)景落地等方面的探索，AI正在從單點(diǎn)的技術(shù)進(jìn)步邁向更廣泛的生產(chǎn)力落地階段。

 下跌方面，創(chuàng)新藥相關(guān)ETF跌超3%。

有分析人士表示，今年以來跨國(guó)藥企大幅增加在中國(guó)的創(chuàng)新藥專利的采購(gòu)，1-5月采購(gòu)金額已接近2024年全年水平，驗(yàn)證了我國(guó)創(chuàng)新藥在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。中長(zhǎng)期來看，大型跨國(guó)藥企加快從我國(guó)采購(gòu)創(chuàng)新藥專利的趨勢(shì)有望持續(xù)。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞