每經(jīng)記者 左越

華鵬飛（300350，前收盤(pán)價(jià)19.70元）今日（1月28日）公告稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)楊陽(yáng)、歐力士（中國(guó)）、中科福泉合計(jì)持有的博韓偉業(yè)（北京）科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱博韓偉業(yè)）100%股權(quán)，交易價(jià)格為13.5億元。其中以現(xiàn)金支付4.59億元，同時(shí)以20.02元/股的價(jià)格向楊陽(yáng)、中科福泉共計(jì)發(fā)行4450.55萬(wàn)股。

另一方面，華鵬飛擬以20.02元/股的價(jià)格向安賜柒號(hào)、安賜捌號(hào)、宏升融創(chuàng)、時(shí)位投資共計(jì)4名特定投資者發(fā)行1705.79萬(wàn)股，募集資金總額3.42億元。

博韓偉業(yè)是一家企業(yè)級(jí)移動(dòng)信息化綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，其主營(yíng)業(yè)務(wù)是為客戶提供各行業(yè)企業(yè)級(jí)移動(dòng)信息化解決方案和運(yùn)營(yíng)服務(wù)。其整合了終端制造商、行業(yè)軟件開(kāi)發(fā)商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、金融機(jī)構(gòu)等資源，通過(guò)企業(yè)級(jí)移動(dòng)信息化平臺(tái)構(gòu)建集成化服務(wù)產(chǎn)品，服務(wù)于大規(guī)模應(yīng)用行業(yè)智能終端的客戶。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，評(píng)估數(shù)據(jù)顯示，截至2014年9月30日，博韓偉業(yè)股東全部權(quán)益評(píng)估值為13.52億元，增值率為652.75%。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2012年～2014年前9個(gè)月，博韓偉業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.60億元、1.88億元和1.23億元，凈利潤(rùn)分別為5471.79萬(wàn)元、6841.95萬(wàn)和4242.58萬(wàn)元。

交易雙方還約定了業(yè)績(jī)承諾。楊陽(yáng)、李長(zhǎng)軍承諾博韓偉業(yè)2014年～2017年扣非凈利潤(rùn)分別不低于7500萬(wàn)元、9800萬(wàn)元、1.35億元及1.55億元。